以数字化转型促高质量发展，中信保诚人寿上线保险服务平台

10月12日，中信保诚人寿和得到战略合作暨保险服务平台和税优新品发布会成功举办。在发布会上，由中信保诚人寿和中信科技联合打造的“E-Partner”保险服务平台正式上线，意味着中信保诚人寿以“数智”赋能保险营销员高效服务客户迈出了关键一步。

平台的上线，是中信保诚人寿近年来在探索数字化转型、做好数字金融大文章的缩影，公司正不断将人工智能及大数据、图像识别等领先技术应用于服务客户的实践，目前数字化、移动化应用已覆盖全部业务流程，并在业务功能嵌入大量人工智能和大数据技术，极大提升了效能。

平台上线：数字化转型的新探索

10月12日下午，在中信保诚人寿和与终身学习知识服务平台——得到宣布启动战略合作之后，中信保诚人寿又紧接着发布了又一好消息——公司与中信科技联合打造的营销员专属保险服务平台“E-Partner”正式上线。

中信保诚人寿总经理常戈表示，“E-Partner”保险服务平台的上线，是中信保诚人寿数字化转型的最新探索，也是公司做好数字金融大文章、全面提升金融服务效率和水平的又一举措。平台通过科技赋能，帮助保险营销员获取最新的资讯、量身定制的产品、贴心及时的服务，从而为客户提供全生命周期服务，助力客户在长寿时代下的高品质养老生活。

据介绍，“E-Partner”由任务赋能、获客赋能、销售赋能、数据赋能四大板块组成，从营销员使用视角升级订阅、待办、日程等设置，以海量数据内置为助力，结合家庭保单检视、家庭保险建议书、产品服务中心等销售辅助功能，创新增加营销员微店、内容中心推动获客，进一步提高营销员使用体验。

技术创新：持续提升视觉和交互体验

中信保诚人寿总经理助理姜宏维介绍，2024年5月，公司提出了为客户提供更优质服务、为销售队伍提供更先进支持的数字化服务平台的设想，随后经过开发团队近半年的精心打磨，最终得以焕新登场。平台的上线，有助于帮助营销员伙伴深入了解客户需求，科学规划家庭保障解决方案，并提供长久的陪伴与诚挚的服务。

据开发团队介绍，在技术运用方面，此次“E-Partner”服务平台也是亮点纷呈，通过生物识别登录、沉浸式解决方案和组件化开发提升视觉和交互体验；采用新架构、新技术手段提升访问性能和响应速度。

在新平台上线提供科技赋能之外，中信保诚人寿和得到的合作则为代理人提供了知识赋能，这一合作将以罗振宇的跨年演讲为契机，在培训、产品、服务等方面，共同为中信保诚人寿的客户和营销员打造全方位的终身教育知识服务。

持续发力：推动数字金融高质量发展

事实上，此次保险服务平台的上线并不是中信保诚人寿在“数智化”探索道路上的第一次尝试。早在2014年，中信保诚人寿便推出“信易通”App，帮助保险营销员实现移动投保。此后“信易通”一路不断升级，从单一的移动投保系统，逐步升级为能够管客户、管保单、管业绩、管团队的综合性平台。特别在新冠疫情期间，中信保诚人寿及时推出VR投保、云签名等功能，让保险营销员和客户即使不能见面，也能远程提供保险服务。

如今，作为“信易通”的全新升级版本，“E-Partner”从“工具式应用”时代，升级进入“运营式、任务式系统平台”时代，中信保诚人寿希望以“E-Partner”为平台，进一步赋能数字化营销管理新生态，助推公司数字金融业务积极发展。

在这次探索的背后，是中信保诚人寿在推动公司数字化转型的持续发力。公司始终紧跟科技潮流，不断将人工智能、大数据等先进技术应用于服务客户的实践，目前数字化移动化应用已覆盖销售、保单营运、客户服务及再销售等全部业务流程，并在投保、核保、再销售等功能嵌入大量人工智能和大数据技术，极大提升了效能。

据介绍，中信保诚人寿将不断完善数字金融基础设施，深耕以客户为中心的保险数字场景，通过充分发挥保险的“社会稳定器”功能，推动数字金融高质量发展。

来源：金融界